Manter a classificação de "excesso de peso" da indústria. De uma perspectiva global, China, Europa e Estados Unidos são os três principais mercados de demanda fotovoltaica. Em 2022, as instalações fotovoltaicas europeias estarão quentes, enquanto o mercado dos EUA estará frio devido a atritos comerciais. À medida que a Europa acelera sua transformação energética e a margem comercial dos EUA melhora, é otimista que a demanda pelo setor aumentará em 2023.
Em 2022, a capacidade instalada na Europa superou as expectativas, e espera-se que o alto crescimento continue em 2023. A SPE divulgou recentemente um relatório afirmando que a capacidade fotovoltaica recém-instalada na Europa em 22 anos deve atingir um recorde de 41,4 GW, mais 47 por cento ano a ano. Acreditamos que as principais razões para o rápido crescimento do mercado europeu incluem: 1) Os conflitos geopolíticos aceleraram o processo de independência energética da Europa; 2) Devido à escassez de energia, os preços do gás natural e da eletricidade aumentaram fortemente; 3) Os residentes europeus geralmente têm preços de eletricidade mais altos, e os fotovoltaicos são destaque mais econômico. Olhando para o futuro, em maio de 2022, a União Europeia lançou a estratégia "REPower EU" para estimular a implantação acelerada de energia fotovoltaica na Europa. A SPE prevê que o cenário conservador/neutro/otimista da nova capacidade instalada na Europa em 2023 será de 42,8 GW (mais 3 por cento)/43,4 GW (mais 29 por cento)/67,8 GW (mais 64 por cento), respectivamente.
Em 2022, a capacidade instalada nos Estados Unidos é menor do que o esperado e a demanda potencial em 2023 é forte. De acordo com a SEIA/Wood Mackenzie, a capacidade total instalada nos Estados Unidos deverá ser de apenas 18,6 GW em 2022, um ano a ano -23 por cento, dos quais a capacidade instalada esperada de serviços públicos/residências/ industriais e comerciais e comunidades são 10,3 GW (-40 por cento)/5,8 GW (mais 37 por cento) respectivamente por cento)/2,5 GW (mais 3 por cento). Acreditamos que a principal razão para o declínio da capacidade instalada no mercado dos EUA em 2022 é que o mercado dos EUA é afetado pela WRO, investigações anti-evasão e pela Lei UFLPA, resultando em importações de módulos ruins. Olhando para o novo ano, os fatores que estimularão o crescimento da demanda no mercado dos EUA em 2023 incluem principalmente: 1) os preços da eletricidade nos EUA continuam subindo; 2) Estímulo à política de crédito tributário do IRA Act; 3) Extensão da isenção final da investigação anti-evasão por 2 anos; A Lei da UFLPA foi revisada, mas recentemente as empresas que detiveram temporariamente os módulos fotovoltaicos foram liberadas pela alfândega dos EUA e há precedentes para lotes subsequentes. Em suma, embora a capacidade instalada nos Estados Unidos em 2023 enfrente incertezas, a demanda potencial ainda é muito forte. A SEIA/Wood Mackenzie espera que os EUA instalem cerca de 28 GW (mais 51 por cento) em 2023.
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, o preço da cadeia industrial está caindo e estamos otimistas com o mercado em 2023. De 2021 a 2022, o preço da cadeia industrial aumentará, suprimindo a demanda por algumas instalações a jusante. À medida que o preço da cadeia industrial cair, o preço dos componentes e sistemas downstream cairá, o que estimulará a demanda global em 2023