A eclosão do conflito na Rússia-Ucrânia afetará a energia fotovoltaica?
1. O impacto do conflito russo-ucraniano na energia fotovoltaica local
Se você olhar apenas para o desenvolvimento de novas energias na Rússia e na Ucrânia, em julho de 2021, a capacidade fotovoltaica total instalada da Ucrânia atingiu 7,74 GW, dos quais 6,4 GW são instalados no solo e 933 MW são instalados nas residências. Em 2021, a Rússia adicionará apenas 233 megawatts de energia fotovoltaica, com capacidade instalada acumulada de cerca de 2 GW.
O conflito russo-ucraniano deve ter impacto na capacidade instalada de ambos os países em 2022, especialmente na Ucrânia, onde há muito o que fazer na reconstrução do pós-guerra. No entanto, a capacidade recém-instalada da Rússia e da Ucrânia é muito pequena no mercado fotovoltaico global e tem pouco impacto na nova capacidade instalada da energia fotovoltaica global.
2. Impacto da Rússia-Conflito da Ucrânia no fornecimento de energia fotovoltaica
Embora a capacidade instalada da Rússia e da Ucrânia não afete o mundo, o impacto do próprio conflito no mercado fotovoltaico global não deve ser subestimado. O primeiro é o conflito direto do conflito no mercado de fornecimento fotovoltaico.
No campo dos semicondutores eletrônicos, os gases especiais eletrônicos (gases especiais eletrônicos) são um dos materiais básicos e de apoio indispensáveis na produção de indústrias eletrônicas, como circuitos integrados de grande-escala, tela plana- dispositivos semicondutores compostos, células solares e fibras ópticas. O gás especial eletrônico desempenha um papel importante em muitos elos de produção de células solares, incluindo difusão, corrosão, deposição e outros processos.
A Ucrânia é um grande fornecedor de matérias-primas para semicondutores, produzindo principalmente néon, criptônio e xenônio, fornecendo 70% da demanda global por néon, 40% de criptônio e 30% de xenônio. Mais de 90% do fornecimento de gás neon de grau semicondutor-nos Estados Unidos vem da Rússia e da Ucrânia. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar o fornecimento de gás inerte na região. A redução na oferta de gás fará com que os preços subam, e os custos de produção das pastilhas de silício podem aumentar em conformidade.
No entanto, o custo do gás eletrônico representa de 5% a 6% do custo total dos materiais de CI, e o impacto no custo de pastilhas de silício e baterias não deve ser muito grande.
3. O impacto do conflito russo-ucraniano na nova capacidade instalada global
A capacidade instalada da Rússia e da Ucrânia não afetará o mundo, mas o próprio-conflito ucraniano russo afetará as expectativas globais de nova capacidade instalada.
Depois que o conflito russo-ucraniano estourou, a crise mais imediata na Europa foi a crise de energia. Por um lado, o Nord Stream 2 foi suspenso indefinidamente. Por outro lado, com a escalada do conflito, o abastecimento de energia da Europa enfrentou riscos crescentes. A Europa depende da Rússia para mais de um terço de seus suprimentos de gás natural e, embora as entregas de gás russo para a União Europeia via Ucrânia estejam ocorrendo normalmente e a Rússia diga que seus suprimentos de gás no exterior são "ininterruptos", os futuros europeus de gás, carvão e petróleo bruto surgiu.
Com a escalada de sanções na Europa e nos Estados Unidos, a Europa restringiu o uso da Rússia do sistema de compensação de fronteira Bank Swift. Quaisquer sanções que restrinjam o acesso da Rússia a divisas podem derrubar os mercados de commodities, como petróleo, gás, metais e colheitas, e a escalada das sanções também pode levar a Rússia a cortar o gás natural. fornecimento em retaliação.
Portanto, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia terá um impacto positivo na aceleração da substituição da energia tradicional pela nova energia na Europa. Toda a Europa e os Estados Unidos serão o segundo maior mercado de capacidade instalada do mundo em 2021, e espera-se que tenha mais de 26 GW, um aumento de mais de 30% ano-em{{4} }ano em comparação com a capacidade recém-instalada em 2020.
A Europa enfrenta uma escassez de estoques de gás natural em 2021, o que estimulou o ajuste do plano RED II da UE (aumentando a proporção de energia renovável e acelerando a agenda de neutralidade de carbono), e a Alemanha e outros países formularam planos de energia renovável mais agressivos. O súbito surto do conflito russo-ucraniano em 2022 levará mais uma vez os países europeus a dar importância à segurança energética e à independência energética, e para atender a essa demanda dependerá inevitavelmente das necessidades de energia eólica, fotovoltaica e energia nuclear , dos quais a energia fotovoltaica é o foco.
No final do ano passado, esperávamos que a Europa alcançasse mais de 30 GW de novas instalações fotovoltaicas em 2022. Agora parece que a Europa provavelmente acelerará a aplicação fotovoltaica, e um aumento anual de 35 ou mesmo 40 GW é possível.
Além da tensão na Europa, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar os preços do transporte marítimo, e a oferta restrita de petróleo bruto pode estimular a demanda global por novas energias. Pelo menos a julgar pelo mercado de ações da semana passada, quando o conflito russo-ucraniano desencadeou choques violentos no mercado de ações global, o setor fotovoltaico da China está indo muito bem, certo? ? O retorno da trilha fotovoltaica de trilhões-dólares é óbvio, e o 50ETF fotovoltaico subiu 1,53%...
4. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode aumentar a tensão dos materiais de silício
Haverá um excedente de silício em 2022? No artigo, a análise aponta que a proporção de produção de material de silício para embarques de módulos em 2022 será de cerca de 1,5 com base na capacidade anual recém-instalada de 220 GW. Com base na previsão otimista de 270 GW, a proporção de oferta-demanda será de cerca de 1,34, que é um ponto de equilíbrio de oferta-de demanda moderadamente fraco. Espera-se que o preço do material de silício fique estável com algum declínio ao longo do ano.
No entanto, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia acelerou a expectativa global de novas instalações de energia, a energia fotovoltaica, como o pilar mais importante da nova energia, pode exceder o limite superior anteriormente esperado de capacidade recém-instalada, e a demanda por materiais de silício pode aumentar . No entanto, o fornecimento de materiais de silício pode ser afetado por conflitos. Por exemplo, a alemã Wacker, principal fornecedora de materiais de silício na Europa, pode ser restringida por vários fatores, como preços de energia, fornecimento de energia e transporte. Tanto a produção quanto a entrega podem ser afetadas.
Desta forma, a relação entre a oferta de material de silício e a demanda de módulos provavelmente cairá abaixo de 1,3, chegando perto de 1,2, o que representa uma oferta muito apertada na análise anterior, o que será um grande golpe para todas as expectativas de que a oferta de silício o material diminuirá e o preço do material de silício cairá.
O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tornou a instalação fotovoltaica em 2022 mais otimista, mas tornou a tendência de preços dos materiais de silício mais confusa.