Recentemente, o instituto de pesquisa Wood Mackenzie divulgou a última previsão para a energia solar dos EUA.
Anteriormente, o governo Biden emitiu uma ordem executiva (EO) anunciando que o Departamento de Comércio atrasaria a imposição de tarifas antidumping/antievasão (AD/CVD) por dois anos. Dada a incerteza em torno de uma investigação antievasão lançada pelo Departamento de Comércio dos EUA em março, a WoodMac previu uma redução de 6,3 GW na capacidade instalada em 2022.
Espera-se que a moratória tarifária de dois anos dê um fôlego à indústria solar, mas a WoodMac disse que os segmentos foram afetados de maneira diferente.
Grande central fotovoltaica à terra
Cerca de 85 por cento da maioria dos grandes projetos de energia baseados em terra dos EUA dependem de componentes importados dos quatro países sob investigação para anti-evasão. Com a maior parte da oferta indo para o mercado dos EUA, quando a investigação começou, os fabricantes de módulos reduziram significativamente a capacidade no Sudeste Asiático. Alguns grandes fabricantes reiniciaram a produção devido à ordem executiva.
Alguns fornecedores esperam enviar componentes para os EUA já no final do terceiro trimestre. Embora a OE traga alguma certeza para a questão de novas tarifas sobre AD/CVD, a indústria enfrenta atualmente incertezas sobre a implementação da Lei de Proteção ao Trabalho Forçado Uigur (UFLPA). A implementação desta nova lei poderia restringir severamente as importações de componentes dos EUA.
Do lado da demanda, os desenvolvedores dizem que, apesar da moratória de dois anos, os investidores em impostos ainda veem a implementação de tarifas como um risco. Com o financiamento de projetos solares ainda considerado de alto risco, os desenvolvedores continuarão a enfrentar altos custos de capital e duras barreiras à entrada até que o Departamento de Comércio anuncie uma decisão final, disse WoodMac.
O impacto da pesquisa cresceu exponencialmente. Semanas de inatividade levaram a meses de atrasos. As empresas de EPC começaram a realocar máquinas e pessoas para projetos não energéticos, levando a uma maior escassez de mão de obra em projetos recentes. Com um grande número de projetos já atrasados para 2023 ou mais tarde, a possibilidade de renegociar contratos e definir datas de projetos para 2022 é baixa.
Levando em consideração o potencial de componentes disponíveis e renegociações de contratos, a WoodMac espera que 30-40 por cento dos projetos atrasados para 2023 e 2024 cheguem mais cedo.
Levando em conta todos os itens acima, a WoodMac espera apenas um modesto aumento de 1,5 GW (17%) para projetos solares de grande escala montados no solo em 2022, com um potencial de aumento ligeiramente maior de 3 GW (18%) em 2023.
Projetos industriais e comerciais
Semelhante à energia solar terrestre em larga escala, a maior parte do fornecimento de módulos solares comerciais vem dos quatro países do Sudeste Asiático sob investigações antidumping/compensatórias. A EO garantirá que os desenvolvedores obtenham componentes pelo resto do ano.
Alguns desses componentes podem entrar no programa em 2022, mas é mais provável que os componentes enviados durante o resto do ano façam parte do programa conectado à rede em 2023.
Como resultado, a WoodMac espera um aumento modesto (~ 100 MW) em 2022 e um aumento maior (~ 500 MW) em 2023, à medida que os projetos atrasados entrarem em operação.
Mudanças no cenário competitivo da energia solar residencial
O maior impacto da EO na energia solar residencial está no cenário competitivo em mudança. Antes do EO, a WoodMac esperava que pequenos instaladores locais sem relacionamentos estabelecidos com fornecedores de equipamentos teriam dificuldade para adquirir equipamentos durante a investigação AD/CVD.
As necessidades desses instaladores serão atendidas por instaladores maiores. Devido à forte demanda solar residencial contínua, a WoodMac espera que a pesquisa tenha um impacto muito pequeno, muito menor do que o recente atraso no programa Net Electricity Metering (NEM) da Califórnia.
Portanto, a EO não mudou a visão da WoodMac sobre projetos solares residenciais. No entanto, EO significa que pequenos instaladores locais terão um desempenho melhor nos próximos meses.